取得CFA證書(shū)，需要通過(guò)CFA三級(jí)考試，還需具備至少48個(gè)月與投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。成為CFA持證人，不僅意味著完成了一次自律、進(jìn)取的持續(xù)學(xué)習(xí)，更是具備高標(biāo)準(zhǔn)道德操守與專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的代表。

CFA持證人

1. 注冊(cè)CFA課程并報(bào)名考試

報(bào)名CFA一級(jí)考試的要求包括：達(dá)到一定的受教育水平、持有相關(guān)有效證件、具備完成英文考試的能力、遵守《道德操守與專(zhuān)業(yè)行為準(zhǔn)則》等。詳情請(qǐng)見(jiàn)：

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register/enrollment-requirements

2. 通過(guò)CFA一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)考試

CFA一級(jí)考試時(shí)間為每年六月和十二月；CFA二級(jí)、三級(jí)考試為每年六月

3. 在投資決策方面

擁有至少四年工作經(jīng)驗(yàn)

可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積。

4. 申請(qǐng)成為CFA持證人

1) 工作經(jīng)驗(yàn)符合要求

具備四年（48個(gè)月）及以上的認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)，即工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類(lèi)工作的人或是教授此類(lèi)課程內(nèi)容。

符合認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)要求的申請(qǐng)人至少應(yīng)有50%及以上的時(shí)間直接參與投資決策過(guò)程，或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。同時(shí)，該職位必須是全職工作（可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積）。管理申請(qǐng)人自己或家人的投資不在認(rèn)可范圍內(nèi)。

在申請(qǐng)中填寫(xiě)工作職責(zé)信息時(shí)，申請(qǐng)人只需填寫(xiě)符合認(rèn)可要求的工作職責(zé)，具體描述工作職責(zé)與制定投資決策的相關(guān)性。每項(xiàng)描述需包含：闡述申請(qǐng)人如何進(jìn)行獨(dú)立分析，影響機(jī)構(gòu)或個(gè)人客戶的投資決策；體現(xiàn)工作內(nèi)容如何產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。工作職責(zé)描述技巧參考：https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience

2) 兩到三名推薦人

建議申請(qǐng)人優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人；關(guān)于推薦人的數(shù)量與身份要求詳情，請(qǐng)查閱：

https://www.cfainstitute.org/membership/join/references

5. 每年繳納275美元

繳費(fèi)停止期間，無(wú)法使用CFA頭銜，無(wú)法享受CFA持證人專(zhuān)屬權(quán)益