在CFA考試中考生需要學(xué)習(xí)投資組合科目，為什么要學(xué)習(xí)它呢？需要考生學(xué)習(xí)幾個(gè)reading呢？我們看看CFA一級(jí)是怎么說(shuō)的！

組合管理共兩大章節(jié)，7個(gè)reading:

Reading 51: Portfolio Management: An Overview

Reading 52: Portfolio Risk and Return: Part I

Reading 53: Portfolio Risk and Return: Part II

Reading 54: Basics of Portfolio Planning and Construction

Reading 55: Introduction to Risk Management

Reading 56: Technical Analysis

Reading 57: Fintech in Investment Management

一個(gè)話題是組合管理的理論。在這里， 首先引入了組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益率的計(jì)算方法，然后我們將學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融學(xué)之父馬科維茨的理論，掌握資產(chǎn)配置的基本原理，接著探討一個(gè)*重要的模型—資本資產(chǎn)定價(jià)模型，*后掌握如何運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)評(píng)估組合業(yè)績(jī)的表現(xiàn)

二個(gè)話題是IPS，也就是投資政策聲明。這部分內(nèi)容是二三級(jí)考試的基礎(chǔ)，我們需要掌握如何了解客戶，并將客戶的實(shí)際情況寫(xiě)成客戶投資說(shuō)明書(shū)(IPS)，幫助客戶做出合理的組合管理。

三個(gè)話題是關(guān)于組合管理的熱點(diǎn)問(wèn)題?？梢苑殖扇齻€(gè)方面，一是16年加入考綱的風(fēng)險(xiǎn)管理，二是19年引入的Fintech內(nèi)容，三是在2020年的考綱中，將原來(lái)在數(shù)量部分的技術(shù)分析整體平移到了組合管理中。


所以在備考CFA這個(gè)科目的時(shí)候，一定要著重的看看這個(gè)科目哦！那投資組合的作用是什么呢？

它的作用就是進(jìn)行多樣化的投資，將資金在不同的投資標(biāo)的中進(jìn)行合理分配，來(lái)降低資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)。