成為CFA持證人需擁有36個(gè)月與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)？對于CFA工作經(jīng)驗(yàn)是怎么說的？符合工作經(jīng)驗(yàn)的工作是哪些？今天和融躍CFA一起看看！

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a.評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）；

b.從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作；

c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。


2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c.在提交的每個(gè)協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新！

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