2021年8月10日CFA三級(jí)考試成績(jī)就要公布了，如果通過(guò)CFA考試且滿足工作經(jīng)驗(yàn)的話，就可以申請(qǐng)CFA證書(shū)了，那你知道如何申請(qǐng)嗎？那在CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)上如何申請(qǐng)？今天小編給你說(shuō)說(shuō)CFA該如何持證哦！

1.登錄協(xié)會(huì)網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼;

2.登陸后在 “Membership”中選擇 “Become a Member”并找到“Apply”;


3. 點(diǎn)擊 “Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。

4. 主要信息填寫(xiě)環(huán)節(jié)

Step 1: 更新個(gè)人信息 Personal Profile Update

個(gè)人信息填寫(xiě)方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫(xiě)即可，紅色星號(hào)為必填選項(xiàng)。


Step 2: 填寫(xiě)聯(lián)系地址 Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書(shū)寄送和協(xié)會(huì)宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請(qǐng)確保郵遞地址正確。

Step 3: 填寫(xiě)教育經(jīng)驗(yàn) Education

教育經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě)難度較低，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，申請(qǐng)人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿4年(等同于獲得本科學(xué)位)。

Step 4: 工作經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě) Work Experience

Step 5: 選擇CFA 分會(huì)

難度系數(shù)低，中國(guó)主要是選 CFA China, 如果長(zhǎng)期在國(guó)外也可以選在當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

目前國(guó)內(nèi)只有4個(gè)分會(huì)選擇，例如在上海的準(zhǔn)持證人，可以申請(qǐng)的是CFA China

Step 6: 推薦人信息填寫(xiě) References

需要三位專業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是 CFA 的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會(huì)的話這時(shí)申請(qǐng)人只需兩名推薦人即可。

協(xié)會(huì)原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required.

填寫(xiě)完推薦人信息以后，一定要點(diǎn)擊Send Email. 協(xié)會(huì)將立即發(fā)送郵件給推薦人。

推薦人會(huì)收到類似一封郵件，點(diǎn)擊“Complete and submit your reference” , 推薦人即可進(jìn)入鏈接填寫(xiě)相關(guān)信息。

Step 7： 提交申請(qǐng)

當(dāng)申請(qǐng)狀態(tài)變成“DONE”后，請(qǐng)大家再檢查一遍個(gè)人信息，沒(méi)有錯(cuò)誤就可以正式的向協(xié)會(huì)提交申請(qǐng)了。

有關(guān)于審核時(shí)間，協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是 several weeks，具體幾周沒(méi)有公布，據(jù)以往來(lái)看， 一般會(huì)在 1-3 周內(nèi)完成審核;

Step 8: 繳納會(huì)員費(fèi)

完成申請(qǐng)之后，在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi)，即可成為 CFA持證人;請(qǐng)大家在收到三級(jí)成績(jī)后，及時(shí)完成申請(qǐng)，會(huì)有機(jī)會(huì)參加每年的持證人大會(huì)。


關(guān)于會(huì)費(fèi)：

美國(guó)總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)：275美元;

已退休狀態(tài)會(huì)員年費(fèi)為：100美元;

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)數(shù)額略有差別(目前北京分會(huì)會(huì)費(fèi)為75美元)。

比如說(shuō)，你申請(qǐng)北京分會(huì)CFA Beijing的會(huì)員, 總共需要繳納 275+75=350美元的會(huì)費(fèi)。且一旦繳納會(huì)費(fèi)，不允許退款。